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Leonardo Organizer

  • Pianificazione Visite e Geolocalizzazione

LEONARDO ORGANIZER è un applicativo per pc e tablet con sistema operativo Windows che permette di gestire le anagrafiche dei clienti, pianificare le visite programmate e gli appuntamenti extra, tenere nota delle visite (CRM) e dei contatti organizzando la vista per progetto quando le schede vengono compilate indicando un Oggetto o Progetto specifico. La pianificazione del giro visite è basato sui periodi di ripasso e su eventuali appuntamenti extra.

La situazione dei clienti riguardo le visite è visualizzabile sulle mappe di Google in modo unico e 'intelligente'.

Ogni cliente viene individuato con un marker colorato che indica se l'agente è nei tempi giusti di ripasso, viene anche mostrato il nome del cliente e l'eventuale ritardo quando si passa il mouse sulla posizione. I giorni di ritardo che vengono evidenziati dai markers sulle mappe sono programmabili dall'utente.

Tutte le schede anagrafiche, le visite registrate nel CRM, le schede di pianificazione visite nel periodo che si desidera possono essere stampate in vari formati, anche pdf, e inviate via email in modo automatico tramite il proprio client di posta elettronica. La possibilità di stampare in pdf pemette poi di appoggiare tali stampe su Google drive o altro servizio con la possibilità di accedervi tramite il proprio smartphone.

Oltre alle funzioni indicate, LEONARDO ORGANIZER permette di gestire le SPESE DELL'AGENTE con la possibilità di calcolare anche eventuali rimborsi chilometrici. Per ogni voce inserita si può indicare la percentuale di deducibilità. LEONARDO ORGANIZER si utilizza previo pagamento di un canone annuale e si installa tramite un link che viene inviato con una email. Requisiti minimi: Pc con sistema Operativo Windows (o Mac con parallel desktop + Windows). 2 GB memoria Ram e spazio su disco di soli 100 Mb (il programma è molto leggero e performante). Non è necessario collegamento internet.

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